Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья еле сводит концы с концами. В отчаянии он решается на рискованный шаг – начать производить наркотики.
Вспомнив про своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы, Уолтер находит его. Как оказалось, Пинкман и сам недавно варил мет, но после полицейского рейда остался без напарника и места, где можно было бы работать.