Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Питер — город, где можно дышать свободнее. Здесь ей хочется окружить себя прекрасным, а генералу она строго-настрого запретила появляться в её жизни.
Тем временем Хадяков пытается забыться в бесконечных разъездах: заводы, перелёты, гостиничные номера и кабинеты в Москве. Его то и дело тянут за стол, подсовывают компаньонок, но он твёрдо решил держаться подальше от любовных историй.
А Валя тем временем осваивается в Северной столице, погружаясь в музыку и постепенно покоряя местную публику.