1941-й. В оккупированном городе действует тайная группа сопротивления. Ее создал Виктор Швец, сотрудник НКВД, скрывающийся под фамилией Шварц. Под его началом обычные жители превращаются в бойцов невидимого фронта. Они режут провода, портят технику врага, печатают правдивые сводки. Вскоре во главе организации встает проверенный товарищ - Афонов. С каждым днем ряды подпольщиков растут.